В тридцатые годы прошлого столетия Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера и репутация оказываются под угрозой из-за обвинений в антисоветской деятельности. Постановка его пьесы внезапно отменяется, а сам он исключается из Союза литераторов, что лишает его не только статуса, но и средств к существованию. В этот сложный период, полный отчаяния и неопределенности, судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья жизнь также наполнена глубоким несчастьем. Она замужем, но ее брак лишен тепла и взаимопонимания, оставляя ее одинокой и разочарованной. Встреча с драматургом становится для обоих глотком свежего воздуха, и между ними зарождается страстный роман, который, однако, оказывается лишь частью более масштабной истории, задуманной главным героем.
Вдохновленный пережитым, драматург начинает работу над новым произведением, где персонажи списаны с реальных людей из его окружения. Центральной фигурой становится загадочный Воланд, прообразом для которого послужил иностранец, чьи мистические манеры и необычное поведение поразили автора. В романе Воланд предстает как могущественная и таинственная личность, способная влиять на судьбы людей, раскрывая их пороки и слабости. Сюжет переплетает реальность и вымысел: драматург описывает, как Воланд и его свита прибывают в Москву, сея хаос и разоблачая лицемерие общества, в то время как Маргарита в произведении обретает силы для борьбы за свою любовь и свободу. Эта история становится не только творческим ответом на личные трудности автора, но и размышлением о вечных темах – добре и зле, верности и предательстве, искусстве и его цене в условиях тоталитарного режима.