В мире, где рухнула технологическая цивилизация, на смену ей пришли древние силы, пробудившиеся из тысячелетнего забытья. Магия вновь пронизывает реальность, а из тени вышли мифические существа, некогда считавшиеся лишь плодом воображения. Последний оплот человечества – Город, где уцелевшие пытаются выжить в этом новом, жестоком мире. Именно отсюда начинается путь Серай Элис, могущественной ведьмы, получившей тайное поручение от самой королевы. Её миссия – отправиться в Потерянные земли, опасные и непредсказуемые территории, где царит хаос и обитают чудовища. Время играет против неё, ведь до наступления полной Луны необходимо найти загадочный источник силы, способный превращать людей в зверей. Эта сила может стать как спасением, так и проклятием для остатков цивилизации, и лишь Серай Элис может предотвратить катастрофу, которая угрожает окончательно стереть грань между человеком и монстром.
В своём опасном путешествии ведьма не одинока – её сопровождает опытный проводник Бойс, знающий тропы Потерянных земель лучше любого другого. Вместе они пробираются через руины старого мира, сталкиваясь с порождениями тьмы, которые подстерегают их на каждом шагу. Однако главная угроза исходит не только от мифических существ, но и от безжалостной армии крестоносцев, фанатично преследующей пару. Эти воины, одержимые идеей очищения мира от магии и её носителей, готовы на всё, чтобы помешать Серай Элис достичь цели. По мере продвижения вглубь Потерянных земель открываются тайны прошлого, а сама ведьма начинает сомневаться в истинных намерениях тех, кто доверил ей эту миссию. С каждым днём полная Луна приближается, и напряжение нарастает, заставляя героев делать трудный выбор между доверием, выживанием и ценой, которую они готовы заплатить за спасение того, что осталось от человечества.